觀點網訊：11月5日，中興通訊股份有限公司披露2026年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券（第一期）發行公告，本期債券發行規模不超過人民幣10億元（含10億元），每張面值100元，按面值平價發行，基礎期限為3年。
本期債券為不超過人民幣80億元（含80億元）註冊額度項下第一期發行，該額度已於9月30日獲中國證監會註冊批覆（證監許可〔2026〕2719號），批文有效期截止日為2028年9月30日。
本期債券簡稱為“26中興YK01”，債券代碼為“525085”，擬上市交易場所為深圳證券交易所。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，公司主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本期債券信用等級為AAAsti。本期債券無擔保。
本期債券票面利率詢價區間為1.40%-2.40%。發行人和主承銷商將於11月6日（T-1日）進行網下利率詢價並確定最終票面利率，11月9日（T日）為網下認購日，同日起息。
本期發行僅面向專業機構投資者，每家最低申購數量為10,000手（1,000萬元），超過10,000手的須為1,000萬元的整數倍。
財務方面，截至2026年6月末，發行人淨資產為771.23億元（合併報表中所有者權益合計）；2023年、2024年和2025年合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤平均值為77.89億元。
本期募集資金扣除發行費用後擬全部用於補充流動資金。牽頭主承銷商、簿記管理人及債券受託管理人為中信建投證券股份有限公司，聯席主承銷商為中國國際金融股份有限公司。
本期債券附設發行人續期選擇權，以每3個計息年度為1個重新定價週期；若行使續期選擇權，後續每個週期票面利率調整為當期基準利率加初始利差再加300個基點，累計跳升幅度合計不超過300個基點。