觀點網訊：11月6日，滙豐控股有限公司公告，擬於11月13日發行總值15億美元7.625釐永久後償或有可轉換證券，ISIN為US404280FV60。

該證券可於任何可選擇贖回期間贖回，面值為20萬美元，超出部分以1,000美元整數倍數計算。

公告披露，預期相關證券將於發行日之後30日內納入以Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。

滙豐控股表示，公司擬將出售相關證券所得款項淨額，用於一般公司事務及維持或進一步加強公司的資本基礎。發行相關證券所得款項的總額預期為15億美元。發行相關證券所得款項的淨額於扣除管理人之佣金後，預期為14.85億美元。

若發生自動轉換，假設相關證券按其最初轉換價被悉數轉換，相關證券將被轉換為約412,745,584股普通股，佔2026年11月5日滙豐控股已發行股本約2.41%，以及發行此等轉換 股份後公司經擴大已發行股本約2.35%。於自動轉換後發行的轉換股份，將在所有方面與於相關轉換日期已發行的全面繳足股款普通股具有同等地位，唯在任何情況下不包括適用法律的強制性條文所剔除權利，亦不包括以此方式發行轉換股份（或視乎情況而定，相關證券持有人可能無權收取）於轉換日期前所享有的任何權利、分派或付款。